第一次使用錢老闆雲端，建議店家按照以下順序開始，這樣最穩妥：

1. 先了解與諮詢（最重要的一步）
這是「非常關鍵」的第一步。聯絡錢老闆的業務或客服，安排免費的系統演示（Demo）。
清楚告訴他們你的店型態（例如：純實體、蝦皮+實體、官網+多平台、餐飲、百貨等）、目前痛點（訂單不同步、庫存對不起來、手動對帳很累等）、每天大概的訂單量、商品數量。

讓顧問現場展示跟你最相關的功能，確認系統是否真的適合你。

為什麼這步最優先？
很多店家第一次用這類系統，容易因為沒搞清楚功能而後續設定走歪而浪費時間。

2. 準備基礎資料（試用時就要開始整理）
商品主檔（用 Excel 先整理好, 錢老闆客服人員會幫你匯入）
供應商資料

3.  申請 30 天免費試用
確認系統適合後，申請試用帳號。在試用期間建議實際演練完整流程：

跑一次訂單 → 扣庫存 → 出貨的流程
檢查會員/積分是否能跨通路使用

 

4. 正式簽約與初始設定
試用覺得 OK 再簽約。簽約後，錢老闆團隊會協助你做初始建置（這部分會幫忙很多，包括金流物流串接）。

額外建議（從店家角度）：

不要一開始就想全功能上線，建議先從「訂單整合 + 庫存管理」這兩個最痛的核心功能開始，穩了再慢慢加 POS、財務、會員等模組。

找一個熟悉電腦、細心的人負責系統導入（最好是老闆或固定負責人），避免員工流動後沒人接手。

多利用他們的客服和教學資源（線上專人一對一及操作教學影片）。

在錢老闆雲端建立第一筆商品資料，主要有兩種方式：

1. 最推薦的方式：申請試用 + 專人協助導入（新手最輕鬆）

錢老闆雲端非常強調「有人帶」的導入流程，他們會協助你完成基本資料建置（包含商品資料）。

前往官網 www.moneyboss.com.tw 申請 30天免費試用。

填寫基本資料後，會有專人聯絡你，提供一對一演示與教學。

導入時，他們會幫你整理並建立第一批商品資料（包括商品編號、名稱、規格、價格、庫存等）。

這對第一次使用的用戶來說是最穩的方式，不用自己摸索。

2. 自己手動新增商品

登入系統後（通常在雲端進銷存或進銷存APP模組）：

進入 商品管理 或 基本資料 → 商品資料 區塊。

點選 新增商品。

填寫商品基本資料：

商品編號（可當作條碼使用）

商品名稱

規格 / 單位

進價 / 售價

照片（可直接拍照上傳）

其他欄位（如分類、條碼、描述等）

儲存即可。

手機快速新增（推薦）：

使用 錢老闆企業雲端平台 安卓版APP。

可直接拍照、掃條碼 或手動輸入基本資料，快速建立商品。

~ 小提醒

商品編號建議設定好規則（例如用條碼），之後掃描會很方便。

第一筆商品建立完成後，後續的訂單、庫存、出貨才會開始連動。

如果你是新手，強烈建議先聯絡他們的客服或業務，專人會陪你一起建，避免自己卡住。

錢老闆雲端條碼掃描功能相當實用，以商品編號作為條碼（Barcode），支援手機APP掃描和條碼槍兩種方式，大幅提升進銷存效率。

1. 核心原理

在錢老闆雲端中，商品編號 = 條碼編號。

你在建立商品時設定的「商品編號」，就是掃描時使用的條碼。

建議商品編號使用純數字或常見條碼格式，方便掃描。

2. 主要應用場景

# 出貨管理/驗貨
掃描商品條碼即可直接在出貨清單中進行驗貨，確保出貨裝箱正確。

# POS系統部分：
在錢老闆POS（雲端POS）中，掃描商品條碼即可直接加入購物清單，加速結帳流程。

# 進銷存APP部分：
在錢老闆企業雲端平台 APP（Android）中，可用手機內建相機掃描條碼進行以下操作：

新增商品：快速建立新品資料（掃條碼後自動帶入編號）。
庫存盤點：走到倉庫逐一掃描商品，系統自動比對實際庫存與系統庫存，快速修正差異。
收貨入庫：進貨時掃描商品條碼，快速增加庫存數量。
出貨出庫：揀貨/出貨時掃描，系統自動扣除庫存並記錄出貨單。
其他：快速查詢商品資訊、銷售時快速加入訂單等。

3. 實用小Tips

列印條碼標籤：系統支援列印商品條碼貼紙，方便貼在商品上。

提高效率：先把所有商品的條碼建立好，之後進出貨、盤點幾乎都能靠掃描完成，錯誤率大幅降低。

行動管理：老闆或倉管人員在外也能用手機即時掃描處理庫存。

先申請30天免費試用，專人會教你怎麼設定條碼功能。

錢老闆雲端強調「有人帶」的導入模式，比自己摸索快非常多。以下是最高效率的學習路徑：

1. 最快起步：申請試用 + 專人帶你走（強烈推薦）

前往 www.moneyboss.com.tw 填寫資料，申請 30天免費試用。

申請後會有專人聯絡，提供：

一對一線上針對你的業務流程討論解決方案（零售、批發、電商、餐飲）

把公司現有資料整理好（Excel 格式），專人幫你匯入。

基本資料導入協助（商品、客戶、供應商等）

專人協助你完成 LINE API 串接設定

進行一對一線上操作教學

很多用戶反映：有專人陪跑 1-2 次後，系統就大概熟悉 70% 以上。

2. 系統化學習路徑（建議順序）

第一天：了解整體架構

看後台操作教學/常見問題

重點了解核心模組：網路開店、多平台訂單、雲端進銷存、雲端POS、進銷存APP、財務

第二天～第三天：建立基礎資料

商品資料（包含條碼設定）

客戶/供應商資料

倉庫設定

這一步最重要，基礎打好後後續流程才順

第四天起：練習核心流程

訂單管理 → 進貨 → 出貨 → 庫存盤點

3. 學習資源推薦
專人教學：試用期間最寶貴的資源，有問題直接問客服或業務。

4. 快速上手小技巧

先從一個模組開始練習（例如先只用進銷存），不要一次想全部學。

每天固定花 30-60 分鐘實際操作，而不是只看影片。

錢老闆雲端介面設計相對友善，但真正快熟的關鍵在於「邊做邊學 + 專人指導」。
 

錢老闆雲端進銷存對店家的實質性幫助

為什麼店家需要進銷存系統？

很多店家一開始都用 Excel、手寫單據或腦袋記，當生意做起來後就會出現這些常見痛點：

客人問「還有貨嗎？」要翻半天，常常答錯導致超賣或缺貨。

庫存帳跟實際永遠對不起來（鐵貨、滯銷、不知道錢卡在哪）。

月底忙到爆，但不知道真正賺多少（毛利、成本搞不清楚）。

多通路（蝦皮、官網、實體店、批發）訂單各自獨立，手動對帳超亂。

員工一多就容易出錯，老闆無法即時掌握狀況。

進銷存系統的核心價值：把「進貨 → 銷售 → 出貨 → 庫存 → 財務」全部自動串聯，減少人為錯誤、提升效率，讓老闆能用數據做決策，而不是靠感覺經營。

錢老闆雲端進銷存的實質幫助（對店家的具體效益）

錢老闆特別適合中小微企業、多通路店家（零售、批發、電商、餐飲），以下是主要實質幫助：

庫存即時透明，減少虧損

自動扣庫存（POS賣出、蝦皮出單自動扣）。

顯示「帳面庫存」與「即時可售數」（扣除已訂未出貨）。

多倉庫管理 + 庫存狀態追蹤（可出貨數、預留等）。

快速更新蝦皮等平台庫存，避免超賣。

多通路訂單自動整合

官網、蝦皮、實體POS、批發訂單全部匯入同一系統。

不用再切換不同後台，手動整理訂單，大幅省時間。

行動化管理 + 條碼掃描

進銷存APP 可手機掃條碼快速進貨、出貨、盤點。

老闆或倉管在外也能即時查庫存、處理訂單。

數據即時分析，幫助決策

銷售報表、毛利分析、滯銷品提醒、補貨建議。

月底不用再熬夜對帳，輕鬆知道哪裡賺錢、哪裡虧錢。

降低人力成本與錯誤

自動化重複工作（入帳、扣庫存、對帳）。

員工權限設定，避免亂改資料。

像多了一個「數位員工」，公司成長不用一直加人。

其他實用功能

支援政府補助（部分方案可申請）。

結合雲端POS、網路開店、會員管理，形成完整OMO（線上線下整合）系統。

實際效果：很多店家導入後，庫存準確率大幅提升、出貨效率變快、資金周轉更好，老闆決策更有信心。

什麼樣的店家最需要？

商品品項超過 20 種以上。

有實體店 + 電商多通路。

每月訂單穩定成長。

已經開始覺得「亂」或「忙但不賺」。

如果你現在還在用 Excel 或手動管理，一旦訂單量增加，很容易卡住成長。

錢老闆雲端的報表設計以「老闆易懂、快速決策」為主，核心有三大類報表：銷售報表、庫存報表、利潤（毛利）報表。以下教你怎麼快速解讀，並轉化成實際行動。

1. 商品銷售分析（最常看，了解生意現況）

重點欄位：
銷售金額 / 銷售數量 / 銷售排行
熱銷商品 / 滯銷商品
銷售趨勢（日/週/月比較）
客戶購買分析（哪些客戶貢獻最多）

解讀技巧：

看排行：熱銷品 → 考慮增加備貨、
做促銷；滯銷品 → 降價清庫存或停進貨。
看趨勢：成長或衰退？找出原因（季節、行銷、競爭）。
看客戶：篩選客戶貢獻業績 → 加強VIP經營。

行動建議：每週看一次熱銷排行，每月檢討滯銷品。

2. 庫存報表（避免錢卡在庫存）

重點欄位：
目前庫存數
可售數
庫存價值（總金額）'
呆滯警示
安全庫存警示

解讀技巧：

週轉率高（例如 < 30天）→ 商品流動好，繼續進貨。
週轉率低（> 90天）→ 錢卡住，優先處理。
可售數 vs 實際庫存：注意預留量，避免超賣。
庫存價值高但銷售差 → 資金壓力大，要加速去化。

行動建議：設定安全庫存警示，定期盤點，結合條碼掃描更快。

3. 利潤 / 毛利報表（真正知道賺不賺）

重點欄位：
毛利額 / 毛利率（售價 - 成本）
各商品 / 各通路 / 各期間利潤
移動加權平均成本（錢老闆用此法，較準確）

解讀技巧：

毛利率 < 30% 的商品 → 檢討進價、售價或是否值得賣。
高銷售但低毛利 → 可能是折扣過多或成本上升。
通路比較：蝦皮 vs 官網 vs 實體 → 哪個通路真正賺錢？
整體毛利趨勢：營收上升但毛利下降 → 成本控管出問題。

行動建議：把低毛利商品調整價格或規格，聚焦高毛利品項。

4. 通用解讀技巧（讓報表真正發揮價值）

從總到細：先看總覽（全店營收、總毛利），再鑽到商品/通路/客戶明細。

比較分析：本期 vs 上期、今年 vs 去年、不同通路比較。

結合警示功能：錢老闆會主動提醒缺貨、滯銷、異常，優先處理這些。

定期固定看：建議每日看銷售+庫存、每週看排行、每月看毛利+綜合。

匯出 Excel：如果需要更深入分析，可匯出後用樞紐分析表進一步整理。

錢老闆的優勢：報表是即時的（多通路自動整合），不用月底才對帳，老闆不用猜，直接看數據決策。

在經營決策中，**「移動加權平均成本」是老闆看清「獲利真相」**的核心基礎。傳統的小微企業往往依賴 Excel 或人工記錄，難以精確掌握隨時間變動的進貨成本，導致老闆常憑感覺經營，無法確定哪款商品真正賺錢。

錢老闆雲端進銷存透過系統自動計算移動加權平均成本，能從以下面向影響毛利的判斷：

• 即時產出經營報表： 系統將營運數據直接連動財務，自動計算每一筆交易的真實成本，並即時產出銷售額與毛利報表。這讓老闆能隨時掌握「毛利率是否下降」，而不是等到月底看會計帳時才發現虧損。

 

• 辨識「錢坑」商品： 準確的成本計算能幫助老闆分辨哪些是高毛利的利基商品，哪些商品雖然訂單多，但實際上卻是拖累公司利潤的「錢坑」。

 

• 優化資金與庫存決策： 當老闆能看清各商品的真實毛利與庫存週轉時，就能做出更科學的判斷，決定**「哪些貨該補」以維持獲利，或「哪些貨該清」**以回收現金，避免資金被庫存卡死。

 

• 解決資訊斷層： 許多批發商因報價、出貨與對帳分離，導致「找不到毛利」。系統透過自動化的成本計算，將銷售、庫存與財務串成一條線，讓老闆從過去「憑感覺猜測」轉變為**「數據驅動決策」**。

總結來說，錢老闆雲端進銷存的移動加權平均成本讓毛利判斷從模糊的經驗判斷，轉化為精確的即時財務視角，是企業從「做生意」升級為「經營生意」的關鍵指標。

多通路經營（如同時經營蝦皮、官網、實體門市）最常見的痛點就是庫存資訊碎片化，導致老闆常面臨「訂單很多、倉庫很滿，但現金卻很少」的困境。錢老闆雲端系統主要透過以下幾個機制，協助企業精準管理庫存，避免資金積壓：

1. 建立「同一份庫存」與即時可售數（ATS）管理

在多通路環境下，若各平台庫存不敷使用或資訊不同步，老闆往往會為了怕斷貨而過度囤貨。

• 消除資訊斷層： 系統將分散在蝦皮、官網、門市及批發的訂單整合，把分散的資料變成「同一個畫面」與「同一份庫存」。
• 即時同步： 提供 「即時可售數」 管理，一旦某通路售出商品，全通路會自動更新庫存，確保所有通路看到的都是真實可銷售的數量，防止因庫存掌握不準而導致的重複採購或過度備貨。

 

2. 透過數據辨識「錢坑」與「獲利真相」

許多資金積壓是因為老闆「憑感覺進貨」，不知道哪些商品其實是滯銷的。

• 自動計算移動加權平均成本： 系統能即時產出包含銷售額、毛利與庫存週轉的經營報表。
• 呆滯庫存： 準確的成本與週轉數據能幫助老闆分辨哪些是高毛利商品，哪些是拖累公司利潤與資金流動性的「錢坑」商品。

 

3. 科學化的「補貨」與「清貨」決策

系統將營運資料轉化為經營判斷力，讓庫存流動變得可控。

• 庫存警示： 系統根據即時庫存變動自動影響採購判斷，讓老闆清楚知道**「哪些貨該補」**，避免熱銷品斷貨造成的營收損失。
• 主動清庫存： 透過報表分析，老闆能及時發現滯銷品並決定**「哪些貨該清」**，透過促銷活動快速回收現金，避免資金長期卡在庫房中。

 

4. 營運直接連動財務，掌握現金流現狀

當庫存流動與財務帳務串接後，老闆能從「經營視角」掌握全局。

• 損益表視角： 系統讓銷售完成後自動損益表，老闆能隨時查看**「損益表」以及「是否有過多資金被庫存占用」**，從而調整採購節奏。

總結來說，這套系統透過**「數據經營」取代「感覺經營」**，讓公司從忙碌但混亂的狀態轉變為「很穩」的成長型公司，確保每一分資金都能用在最高效率的地方

錢老闆雲端系統將經營資料整合為「一個畫面」，讓老闆從「憑感覺猜測」轉向「數據驅動決策」，具體的補貨與清貨建議機制如下：

1. 補貨決策：精準預測熱銷需求

系統將訂單、庫存與採購串聯，解決過去靠經驗判斷容易出錯的問題：

• 庫存警示： 當訂單進入系統並自動註記可售數後，庫存的實時變動會直接影響採購判斷，讓老闆清楚掌握補貨時機。
• 掌握即時可售數（ATS）： 系統整合了蝦皮、官網、實體門市等多通路的庫存，提供即時可售數管理，確保老闆看到的是全通路的真實剩餘量，避免因資訊斷層導致熱銷品補貨不及而斷貨。

2. 清貨決策：辨識並處理「錢坑」

系統透過精確的財務數據，協助老闆找出並清理不具效益的資產：

• 自動計算移動加權平均成本： 系統藉此產出即時的銷售額、毛利與庫存週轉報表，幫助老闆看清「獲利真相」。
• 呆滯商品（錢坑）： 老闆能透過報表辨識哪些商品是拖累公司的「錢坑」（例如毛利過低或長期滯銷），並據此判斷**「哪些貨該清」**。
• 促銷活動： 當發現特定商品庫存週轉過慢時，老闆及時進行清貨處理，避免資金長期積壓在倉庫中，提升資金的流動性。

3. 決策模式的轉變

這套系統的核心價值在於協助企業完成從**「感覺經營」到「數據經營」**的轉變。透過系統化的報表，老闆不再需要詢問員工或等到月底看會計帳，隨時都能基於即時數據決定商品的生命週期管理（補貨或清貨），讓公司從「很忙」變成「很穩」